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Facturation électronique

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À partir de 2026, vos factures doivent être émises au format électronique et transiter par une plateforme agréée. Votre backoffice vous dit, point par point, ce qu'il lui manque pour y arriver. Ce guide vous accompagne sur les douze points, dans l'ordre le plus efficace.

Écran : Tableau de bord > Facturation électronique 12 points Lecture : environ 20 minutes

En résumé : ce que vous allez obtenir

À la fin de ce guide, vous saurez :

lire votre score de conformité et savoir ce qu'il mesure vraiment ;
renseigner les informations légales de votre entreprise, vos coordonnées bancaires et votre plateforme ;
préparer votre catalogue, en indiquant pour chaque produit son unité de facturation et sa nature ;
qualifier vos clients et renseigner les identifiants que leur profil réclame.

L'écran de conformité se trouve sur votre tableau de bord, groupe Conformité légale, tuile Facturation électronique. Il est aussi rappelé dans l'encart État du site.

Je veux…

Renseigner l'identité de mon entreprise Indiquer mon IBAN et mon BIC Renseigner mes conditions de règlement Déclarer ma plateforme agréée Activer la génération de mes factures Dire en quoi je vends mes produits Indiquer si je vends un bien ou un service Vérifier le taux de TVA de mes produits Qualifier mes clients Renseigner le SIREN et le SIRET d'un professionnel Renseigner le numéro de TVA d'un client européen Compléter les adresses de facturation

Comment lire votre score

L'écran affiche un score sur douze, une barre de progression, et les douze points répartis en trois groupes : votre entreprise, votre catalogue, vos clients. Cliquez sur un point à gauche pour lire, à droite, ce qu'il attend et ce qu'il lui manque.

L'écran de conformité : le score à gauche, le détail du point sélectionné à droite — L'écran de conformité, avec le score, les trois groupes et le détail du point sélectionné

Chaque point porte l'un de ces trois états :

Conforme : tout ce que ce point contrôle est renseigné.
À compléter : une partie est renseignée, le détail vous dit ce qui manque.
À configurer : rien n'est encore renseigné, ou une question attend votre réponse en haut du bloc concerné.

Votre score mesure l'absence de point en défaut, pas votre avancement. C'est la clé pour lire cet écran sereinement : un point reste vert tant qu'il n'a rien à contrôler. Si vous n'avez aucun client professionnel français, le point qui réclame leur SIRET est vert. Le jour où vous en qualifiez un, ce point a quelque chose à contrôler, et il passe à l'orange. Votre score peut donc baisser au moment précis où vous avancez. C'est normal, et c'est même bon signe : votre conformité se mesure maintenant sur un périmètre réel.

Pour la même raison, un catalogue vide ou un fichier clients vide donne un bon score sans qu'aucun travail n'ait été fait.

Bon à savoir

Cet écran est un écran de constat. Vous n'y modifiez rien : chaque point porte un bouton qui vous emmène à l'endroit où la correction se fait, et vous revenez ensuite pour voir votre score bouger.

Par où commencer. Les cinq points de votre entreprise se règlent sur un seul écran, en quelques minutes : commencez par là. Votre catalogue vient ensuite, et vos clients en dernier, car c'est le travail le plus long si votre fichier est important.

Premier temps : les informations de votre entreprise

Renseigner l'identité légale de votre entreprise

Votre SIREN, votre SIRET, votre numéro de TVA intracommunautaire, votre code APE, votre forme juridique et votre capital social doivent figurer sur chaque facture. Ils se renseignent dans la configuration de votre boutique.

Depuis le point Identité légale du vendeur, cliquez sur Renseigner l'identité légale. Vous arrivez sur la configuration de votre boutique, onglet Facture électronique.
Dans le bloc Identité légale du vendeur, renseignez le SIREN du vendeur, le SIRET du vendeur (établissement émetteur), le Numéro de TVA intracommunautaire, le Code APE / NAF, la Forme juridique et le Capital social.
Cliquez sur Enregistrer, en bas de la page.

Le bloc Identité légale du vendeur, avec la recherche d'entreprise et les champs SIREN, SIRET et numéro de TVA — Le bloc d'identité légale, dans l'onglet Facture électronique

Astuce

Le bloc Rechercher une entreprise, en haut, remplit le SIREN, le SIRET, le numéro de TVA, le code APE et la forme juridique d'un seul coup : saisissez le nom de votre entreprise ou son SIREN. Le capital social reste à saisir à la main.

Cinq autres informations se renseignent dans l'onglet voisin. Ce point attend aussi la raison sociale et l'adresse de votre entreprise, qui vivent dans l'onglet Informations de la même configuration. Ouvrez-le et complétez, dans le bloc Informations affichées en pied de page et sur la facture :

Nom de l'entreprise : c'est ce champ qui porte votre raison sociale, et non Nom du vendeur qui le précède ;
Adresse, Code Postal, Ville et Pays.

L'onglet Informations, avec les champs Nom de l'entreprise, Adresse, Code Postal et Ville — L'onglet Informations porte la raison sociale et l'adresse de votre entreprise

Important

Un SIREN incorrect bloque l'enregistrement de la configuration entière, pas seulement de l'onglet où vous êtes. Le message le SIREN du vendeur est invalide (9 chiffres avec une clé de contrôle valide) s'affiche en haut de la page : corrigez-le, puis enregistrez de nouveau.

Indiquer vos coordonnées bancaires

L'IBAN et le BIC sur lesquels vous êtes réglé figurent sur la facture, pour que votre client puisse la payer.

Depuis le point Coordonnées bancaires, cliquez sur Vérifier les coordonnées bancaires.
Dans le bloc Coordonnées bancaires, renseignez l'IBAN et le BIC.
Cliquez sur Enregistrer.

Ces deux champs suffisent : le point passe à Conforme dès qu'ils sont renseignés.

Renseigner votre régime de TVA et vos conditions de règlement

La TVA sur les débits, vos conditions de règlement et votre taux de pénalité de retard sont des mentions obligatoires de la facture. Ils se trouvent dans le même onglet Facture électronique, sous les blocs Régime fiscal et Conditions de règlement.

Choisissez votre régime dans TVA exigible d'après les débits.
Choisissez vos Conditions de règlement par défaut, par exemple Comptant à réception. Si vous accordez un délai, complétez le Nombre de jours par défaut ou le Jour du mois par défaut.
Renseignez le Taux des pénalités de retard, puis enregistrez.

Les blocs Conditions de règlement et Coordonnées bancaires de l'onglet Facture électronique — Les conditions de règlement, le taux de pénalité, et les coordonnées bancaires à droite

Important

Indiquez un taux de pénalité supérieur à 0. Le taux légal minimal correspond à trois fois le taux d'intérêt légal : c'est la valeur à reprendre si vous n'appliquez pas de taux négocié.

Déclarer votre plateforme agréée

À partir de 2026, vos factures transitent par une plateforme agréée. Déclarez celle que vous utilisez et l'identifiant de votre compte chez elle.

Dans l'onglet Facture électronique, descendez jusqu'au bloc Plateforme agréée.
Répondez Oui à Une plateforme agréée a été désignée. Commencez par cette question : c'est elle qui ouvre le point.
Saisissez le nom de votre plateforme dans Plateforme agréée (PA), puis votre Identifiant du compte sur la plateforme.
Enregistrez.

Le bloc Plateforme agréée, avec la question du haut, le nom de la plateforme et l'identifiant du compte — Le bloc Plateforme agréée : répondez d'abord à la question du haut

Bon à savoir

Les champs Référence du mandat de facturation et Un client peut utiliser plusieurs plateformes servent à des cas particuliers et n'entrent pas dans ce point. Renseignez-les si votre situation le demande.

Activer la génération de vos factures électroniques

Ce dernier point de la série indique que vous êtes prêt à émettre, et dans quel format.

Toujours dans l'onglet Facture électronique, remontez au bloc Activation de Factur-X.
Répondez Oui à Générer les factures au format Factur-X. Là encore, cette réponse ouvre le point.
Choisissez le profil dans la liste profil Factur-X, puis l'émetteur dans Facture légale émise par.
Enregistrez.

Le profil détermine le niveau de détail des données jointes à la facture. Si vous ne savez pas lequel choisir, demandez à votre plateforme agréée celui qu'elle attend.

Bon à savoir

Tant que vous n'émettez pas encore de facture électronique, ce point et le précédent restent ouverts, et votre score plafonne à dix sur douze. C'est attendu : ces deux points décrivent une situation, ils ne se forcent pas.

Deuxième temps : votre catalogue

Dire en quoi vous vendez chaque produit

Chaque ligne d'une facture électronique porte une unité de mesure normalisée : à la pièce, au litre, au kilo, à l'heure. Elle se choisit sur la fiche du produit.

Ouvrez la fiche du produit, puis l'onglet Classification.
Dans le bloc Informations produit, choisissez l'Unité de mesure dans laquelle ce produit est facturé.
Enregistrez.

Le bloc Informations produit de l'onglet Classification, avec la liste Unité de mesure — L'unité de mesure se choisit dans l'onglet Classification de la fiche produit

La liste propose les unités les plus courantes. Pour une unité qui n'y figure pas, choisissez Autre code … : un champ apparaît à côté, où saisir le code normalisé. Le lien Liste officielle, sous le champ, ouvre la liste complète des codes admis.

L'unité de mesure sur Autre code, avec le champ de saisie du code et le lien vers la liste officielle — « Autre code … » ouvre un champ de saisie et un lien vers la liste officielle

Astuce

Ce point signale les produits dont le prix est affiché avec une mention du type / litre alors que leur unité est restée sur Unité (C62). Si vous vendez au litre, au mètre ou au poids, c'est l'unité correspondante qu'il faut choisir. Pour traiter plusieurs produits d'un coup, utilisez Typer depuis le listing produits ou Typer par un import, proposés par le point lui-même.

Important

Un code saisi dans Autre code … doit appartenir à la liste officielle. Sinon l'enregistrement est refusé et le message Code d'unité de mesure inconnu s'affiche, suivi du code saisi.

Indiquer si vous vendez un bien ou un service

Les biens et les services ne suivent pas les mêmes règles de TVA. Chaque produit doit donc indiquer duquel des deux il relève.

Sur la fiche du produit, ouvrez l'onglet TVA.
Dans le bloc Configuration de la TVA, choisissez la Nature de l'opération fiscale : Bien, Service ou Mixte.
Enregistrez.

Le bloc Configuration de la TVA, avec les listes Options des taxes, Nature de l'opération fiscale et Régime de TVA — L'onglet TVA porte la nature de l'opération et le taux de TVA du produit

Bon à savoir

C'est bien le champ Nature de l'opération fiscale que ce point attend. Choisissez Mixte pour un produit qui comprend à la fois une fourniture et une prestation, par exemple un équipement livré avec sa pose.

Comme pour l'unité de mesure, les boutons Typer depuis le listing produits et Typer par un import permettent de traiter tout un catalogue sans ouvrir chaque fiche.

Vérifier le taux de TVA de vos produits

Un produit sans taux de TVA bloque l'émission de sa facture. Ce point vérifie que chacun de vos produits porte bien un taux.

Sur la fiche du produit, onglet TVA, choisissez le taux dans Options des taxes.
Enregistrez.

Le bloc porte aussi une liste Régime de TVA, qui sert au régime de la marge, pour les biens d'occasion. Elle n'entre pas dans ce point : laissez-la sur Normal si vous n'êtes pas concerné.

Astuce

Le bouton Vérifier les taux de TVA du point vous emmène directement sur l'écran des taxes, où vous voyez d'un coup d'œil les taux définis sur votre site.

Troisième temps : vos clients

Qualifier vos clients

Une facture électronique ne porte pas les mêmes mentions selon que votre client est un particulier, une entreprise française, une entreprise européenne ou une entreprise hors de l'Union. C'est le point d'entrée des trois points suivants : qualifier un client fait apparaître les identifiants que son profil réclame.

Ouvrez la fiche du client, onglet Informations générales.
Dans le bloc Client, choisissez le Profil client : Particulier, Professionnel établi en France, Professionnel UE (hors France) ou Professionnel hors UE.
Cliquez sur Enregistrer, en bas de l'onglet.

La fiche client, avec le Profil client à gauche et le bloc Entreprise à droite — Le profil client à gauche, et à droite les identifiants que ce profil réclame

Le profil choisi commande l'affichage des champs d'identification : un particulier n'en demande aucun, un professionnel français demande son SIREN et son SIRET, un professionnel européen son numéro de TVA.

Bon à savoir

Si vous changez le profil d'un client, les identifiants qui ne concernent plus son nouveau profil sont simplement masqués : leurs valeurs sont conservées et reparaissent si vous revenez au profil précédent.

Au fur et à mesure que vous qualifiez vos clients, le compteur du point descend. Souvenez-vous que les trois points suivants, eux, peuvent s'ouvrir à ce moment-là : c'est le fonctionnement décrit plus haut, et il est attendu.

Renseigner le SIREN et le SIRET de vos professionnels français

Une facture adressée à une entreprise française porte ses identifiants. Ce point les réclame pour chaque client dont le profil est Professionnel établi en France.

Sur la fiche du client, dans le bloc Entreprise, renseignez le SIREN et le Siret.
Enregistrez.

Les deux champs sont attendus. Saisissez-les tous les deux, même si le SIRET commence par les neuf chiffres du SIREN.

Important

Le SIREN est contrôlé à l'enregistrement. S'il est refusé avec le message Numéro SIREN invalide (9 chiffres avec une clé de contrôle valide), vérifiez votre saisie auprès de votre client ou sur un annuaire d'entreprises.

Astuce

Le bloc Rechercher une entreprise, en haut du bloc Entreprise, remplit ces champs automatiquement à partir du nom ou du SIREN de votre client.

Renseigner le numéro de TVA de vos clients européens

Une facture adressée à une entreprise établie dans l'Union européenne, hors de France, porte son numéro de TVA intracommunautaire. Sans lui, l'exonération ne peut pas s'appliquer.

Sur la fiche du client dont le profil est Professionnel UE (hors France), renseignez le Numéro de TVA dans le bloc Entreprise.
Enregistrez.

Saisissez le numéro complet, préfixe pays compris, tel que votre client vous l'a communiqué.

Astuce

Le numéro de TVA de vos clients européens se vérifie sur le service de contrôle de la Commission européenne. Un numéro erroné n'est pas détecté par votre backoffice, mais il le sera par votre plateforme au moment d'émettre.

Compléter les adresses de facturation

L'adresse de facturation de chaque client doit porter son pays. Ce point signale les clients dont l'adresse de facturation par défaut n'en a pas.

Sur la fiche du client, ouvrez l'onglet Adresses.
Repérez l'adresse désignée dans Adresse de facturation, en haut, puis cliquez sur Modifier sous cette adresse.
Dans le bloc Informations de l'adresse, renseignez le Pays.
Cliquez sur Enregistrer.

Le bloc Informations de l'adresse, avec la liste Pays et les identifiants propres à l'adresse — Le pays se choisit dans le bloc Informations de l'adresse

Important

Si vous choisissez Autre dans la liste Pays, un champ de saisie apparaît juste en dessous : écrivez-y le pays. C'est ce champ, et non la liste, qui porte alors le pays de l'adresse.

La liste Pays sur Autre, avec le champ de saisie qui apparaît en dessous — « Autre » fait apparaître un champ de saisie, à renseigner

Bon à savoir

Une adresse porte ses propres Numéro de TVA, SIREN, Siret et Code de routage, distincts de ceux de la fiche client. Renseignez-les seulement si cette adresse correspond à un établissement qui a ses propres identifiants : sinon, ce sont ceux de la fiche client qui sont repris.

Récapitulatif des étapes

Configuration de la boutique > Facture électronique porte l'identité légale, le régime de TVA, les conditions de règlement, les coordonnées bancaires, la plateforme agréée et l'activation de Factur-X.
Configuration de la boutique > Informations porte la raison sociale et l'adresse de votre entreprise, attendues elles aussi par le point d'identité légale.
Fiche produit > Classification porte l'unité de mesure.
Fiche produit > TVA porte la nature de l'opération fiscale et le taux de TVA.
Fiche client > Informations générales porte le profil du client et ses identifiants.
Fiche client > Adresses porte le pays de l'adresse de facturation.
Revenez sur l'écran de conformité pour voir votre score après chaque série de corrections.

Questions fréquentes

J'ai qualifié mes clients et mon score a baissé, pourquoi ?

Parce qu'un point reste vert tant qu'il n'a rien à contrôler. Avant que vous qualifiiez vos clients, le point qui réclame le SIRET des professionnels français n'avait aucun client à examiner. Dès qu'il en trouve un, il vérifie ses identifiants et vous signale ceux qui manquent. Votre conformité se mesure maintenant sur votre fichier réel, ce qui est l'objectif.

J'ai rempli les champs et le point reste en « À configurer », que vérifier ?

Vérifiez la question en haut du bloc concerné. Les points Plateforme agréée et Activation de Factur-X commencent chacun par une question à laquelle il faut répondre Oui : c'est elle qui ouvre le point, les champs en dessous viennent ensuite.

Je ne trouve pas le champ « Produit ou service » sur ma fiche produit.

Il s'appelle Nature de l'opération fiscale, et il se trouve dans l'onglet TVA de la fiche produit, bloc Configuration de la TVA. Il propose Bien, Service et Mixte.

J'ai saisi un taux de pénalité de retard de 0, pourquoi le point n'est-il pas vert ?

Ce point attend un taux supérieur à 0. Reprenez le taux légal, qui correspond à trois fois le taux d'intérêt légal, ou le taux que vous avez négocié avec vos clients.

Mon catalogue est entièrement vert alors que je n'ai rien vérifié, est-ce normal ?

Oui. Les points de votre catalogue ne signalent que les produits en défaut. Un catalogue vide, ou dont les produits portent déjà une unité et une nature, donne trois points verts. Parcourez tout de même quelques fiches pour vérifier que l'unité correspond bien à la façon dont vous vendez.

Puis-je atteindre 12/12 si je n'émets pas encore de facture électronique ?

Non. Deux points attendent que vous ayez désigné une plateforme agréée et activé la génération des factures. Tant que ce n'est pas votre situation, votre score plafonne à dix sur douze, et les dix points verts signifient que tout ce qui dépend de vous est prêt.

Où dois-je aller pour corriger un point ?

Chaque point porte un bouton qui vous emmène au bon écran. Le récapitulatif ci-dessus liste les six écrans concernés, si vous préférez les ouvrir directement.

Pour aller plus loin

Configurer le compte client
La fiche client
Tarifs par catégorie de client

Avis clients

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Article rédigé le 06/10/2026