Nouvelle fonctionnalité : Interlocuteur

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L’interface Interlocuteurs a été conçue pour optimiser le suivi commercial d’un portefeuille clients.

Elle permet de :

• associer un ou plusieurs commerciaux à un client.

• ajouter automatiquement l’adresse e-mail du ou des commerciaux concernés en copie (CC) lors du passage d’une commande.

• assurer une traçabilité complète de l’historique des commandes liées au portefeuille de chaque commercial.

• lier les interlocuteurs à tous les e-mails transactionnels existants sur le site (confirmation de commande, expédition, facturation, etc.) afin qu’ils reçoivent systématiquement les communications associées.

• afficher dans le compte client la liste complète des interlocuteurs, leur fonction et leurs coordonnées de contact, pour faciliter les échanges directs.

Grâce à cette fonctionnalité, chaque commercial reste informé en temps réel des commandes de ses clients, sans risque d’oubli.

Pour accéder à la fonctionnalité Interlocuteurs, cliquez sur Marketing > Interlocuteurs.

La page affiche la liste des interlocuteurs déjà créés, avec la possibilité d’en ajouter de nouveaux.

Pour créer un nouvel interlocuteur, cliquez sur Nouvel interlocuteur.

Vous pourrez alors renseigner toutes les informations relatives à un interlocuteur (commercial, responsable technique, etc.), qui pourront ensuite être rattachées à un client.

Lorsque la fiche de l’interlocuteur est entièrement complétée, rendez-vous dans votre liste clients. (Commande en attente > Clients ou depuis le menu gauche dans Ventes > Clients)

Un nouvel onglet nommé "Interlocuteurs" sera disponible.

En cliquant sur cet onglet, vous aurez la possibilité d’associer un ou plusieurs interlocuteurs directement au client.